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在基地村酒館裏，醉客們不斷的誘惑和徹夜不熄的霓虹燈下，俊英在小姐們的關愛中蹣跚學步，在叔叔的膝上慢慢長大。夜晚，俊英總是待在沒有母親陪伴的空房間裏，害怕得發抖，跑到夜總會的休息室，與隆隆作響的音樂和噪音為伴，蜷縮在角落裏睡著的孤獨孩子。慢慢懂事後，俊英羡慕有父親的平凡家庭生活。由於是女招待的兒子，對於經常被男人抱、以賣笑為生的母親深感憎惡。俊英唯一的玩伴是與徐香之情同手足的好友黃敏京的女兒華貞。小一歲的華貞好似俊英的影子一樣，然而俊英對華貞卻從來沒有一句好話。

俊英10歲那年，徐香之的夜總會一名新舞臺歌手美淑帶來了她的姪女蕙仁，這是俊英與命中註定的戀人蕙仁的初次見面。見到9歲少女蕙仁清澈的眼神，溫暖的笑顏，那一瞬間，俊英前所未有的怦然心動。他一貫掩藏的傷痛和孩子般的感性漸漸釋放出來，只有在蕙仁面前，像野馬一樣的俊英才表現出溫柔和善。初相見，雖然面對俊英粗暴的語氣，蕙仁卻仍然注意到他深藏的美麗心靈和天賦。蕙仁用純純的愛溫柔地撫慰著俊英。然而這一切卻遭到同齡朋友們的嫉恨。被華貞視為情敵的蕙仁一邊庇護著不斷為難她、令其心痛的華貞，一邊憧憬著被活潑好鬥的華貞所喜歡。最終，華貞成為蕙仁的朋友。就這樣帶著純純的愛，隱藏著自己音樂才能的俊英長成為一名17歲的少年。

可是，美淑卻在半夜帶著蕙仁離開，俊英和蕙仁還沒有來得及做任何約定，就這樣分離了。之後，終日在房間裏夜夜笙歌的俊英，被漢城的親生父親改名為車俊英，開始新的人生。正值豆蔻年華的蕙仁在毫不知情的情況下，被阿姨在半夜帶到漢城的梨泰院。蕙仁非常思念俊英。可是在這陌生的城市裏，她無法聯絡到俊英。第一次對自己的處境感到絕望，躺在床上不吃不喝，而阿姨卻突然積極地籌備著巨額手術費。不久後，阿姨與美國軍人結婚。好不容易過上安樂的生活，蕙仁對俊英的思念與日俱增聽說俊英來到漢城的消息，蕙仁心中升起與俊英重逢的希望。一直相信俊英總有一天會找到這裏。結果，在蕙仁將隨繼父前往美國的前夕，她與俊英命運般地重逢。蕙仁與俊英獨自舉行了婚禮並共度了婚後的第一個夜晚。臨去美國前，蕙仁與俊英約定此去一定要恢復視力。等長大後，彼此再也不分離 …… 入讀新學校的俊英，與命運中的朋友健宇建立起深厚的友情。最初認為音樂是女人的專屬物而不感興趣的健宇，見到好友俊英學習吉它，並且結交了地下音樂家真浩的弟弟真彪，從而開始接觸音樂。那時姐姐秀芝與尚鎮結婚了。從開始就不喜歡尚鎮的健宇發現秀芝過著不幸的婚姻生活，於是將尚鎮痛毆了一頓，打得半死。此後，尚鎮將健宇恨之入骨，為健宇未來不幸的命運埋下伏筆。

送別蕙仁的俊英，與蕙仁約定，他日重逢時一定成為最好的吉它手。於是專心地投入學習，並參加漢城大學器樂系的考試。然而，由於突發的意外事故，導致其無法參加考試。俊英的夢想破滅了，再度跌入黑暗與絕望的地獄中。而另一方面，大學入學考試失利，健宇選擇了留學美國，活躍於學校的橄欖球隊，在女同學中大受歡迎，並且與實力相當的準音樂家們組成了樂團，逐漸沉溺於音樂創作事業。蕙仁在到達美國後，一直沉浸在失意中。答應為憧憬著未來的蕙仁作手術的養父，實際上是個身無分文的惡棍，搶走美淑辛苦掙來的錢，而且經常對其施暴。蕙仁母女下定決心離開他，於是登上了開往紐約的巴士。由於沒日沒夜辛苦地在舞臺上賣唱，蕙仁的阿姨一病不起，

蕙仁只得代替阿姨登臺唱歌。美貌的韓國盲女歌手的演出大受歡迎，這意味著蕙仁穩固了夜總會歌手的地位。儘管如此，蕙仁依然懷著回韓國與俊英相見的希望。然而，通過華貞得知俊英已經去世的消息，所有的希望在一瞬間破滅。蕙仁失魂落魄地走過大街，不慎被健宇的車撞倒。調查了蕙仁的身世後，健宇感到震驚 ……蕙仁在醫院醒來，在匿名慈善家的幫助下得以重現光明。但是，睜開眼後卻無法看到俊英的臉，蕙仁依舊無法從絕望的泥沼中走出來，於是又返回夜總會做歌手。一天，夜總會裏流氓調戲蕙仁，健宇出手相助救了她。兩人漸漸地熟悉起來，感受到健宇無盡的愛，蕙仁那顆冰封的心也慢慢融化。健宇結束了留學，在回國前，他推薦蕙仁以歌手身份登臺亮相。蕙仁想起俊英的話，‘長大後，要為你親自作曲'，於是 接受了健宇的提議。在健宇的幫助下，蕙仁與阿姨一起回到韓國。幾乎忘卻那樣的愛和夢想，艱辛工作、疲憊生活著的俊英與蕙仁再一次相遇。視為自己唯一的希望和生命的蕙仁，成為最好的朋友健宇的戀人回來了 …